大家好，今天李澤鉅給大家準(zhǔn)備的干貨是蘇寧易購(gòu)怎么樣靠譜嗎,談?wù)勌K寧和京東哪個(gè)更靠譜，還有關(guān)于蘇寧易購(gòu)怎么樣這些的精品干貨文章，其他的廢話在這里我也不說(shuō)了，我們直接來(lái)進(jìn)入正題吧！
不僅有家電、3C，現(xiàn)在還有了百貨、大快消，有了自有率最高的倉(cāng)儲(chǔ)，有了已經(jīng)開始盈利的蘇寧金融，上市公司體外有蘇寧置業(yè)、蘇寧體育等，算是很不容易的。
蘇寧易購(gòu)是否有問(wèn)題？就上市公司而言，蘇寧易購(gòu)不缺錢，到期的100億債券已經(jīng)回購(gòu)了25億，年底再回購(gòu)20億，阿里投資的錢還有60-70億在理財(cái)，如果不發(fā)生銀行、客戶擠兌的話，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是不會(huì)有任何影響的，而且還有上市可流通的聯(lián)通等股票可以變現(xiàn)出售，如果蘇寧可以正常發(fā)債的話，那么債務(wù)更不會(huì)有任何影響，而且如果降低投資，債務(wù)還清之后，財(cái)務(wù)費(fèi)用降低，扣非也會(huì)盈利。
分拆幾塊需要投資的業(yè)務(wù)分析：
1、物流倉(cāng)儲(chǔ)有深國(guó)資的持續(xù)投資，這次又有20億的募集資金變更投入物流，因此這部分資金不僅不需要再投入，而且隨時(shí)可以輕資產(chǎn)運(yùn)行變現(xiàn)利潤(rùn)，當(dāng)然又要被扣上變賣資產(chǎn)的罪名了。
2、要打價(jià)格戰(zhàn)的平臺(tái)業(yè)務(wù)也有了60億的A輪融資，后期會(huì)持續(xù)融資進(jìn)行快速擴(kuò)張；
3、金融因?yàn)槲浵伾鲜胁怀晒Φ脑?，后期融資會(huì)延遲，期間是否可能再引入戰(zhàn)投？
4、蘇寧易購(gòu)廣場(chǎng)一方面有恒寧的200億開發(fā)資金，另一方面應(yīng)該會(huì)根據(jù)資金、實(shí)力，適度開發(fā)吧；
5、蘇寧投資應(yīng)該不會(huì)再像以前那樣，到處亂投了吧，現(xiàn)在的投資也有可以逐步套現(xiàn)的，聯(lián)通、華泰等，后期還有能賺到錢的商湯、字節(jié)跳動(dòng)的股份可以套現(xiàn)；
6、其他方面：家電的盈利應(yīng)該能夠覆蓋虧損并產(chǎn)生整體的盈利，因?yàn)檫^(guò)去的三季度報(bào)表已經(jīng)顯現(xiàn)主業(yè)盈利能力的恢復(fù)。所以整個(gè)事件對(duì)于上市公司而言不存在債務(wù)危機(jī)。那么蘇寧易購(gòu)之外的蘇寧置業(yè)、蘇寧電器、蘇寧控股是否缺錢？那是肯定的，其實(shí)準(zhǔn)確的說(shuō)，現(xiàn)在在風(fēng)口浪尖的蘇寧缺少的是現(xiàn)金流，本身是賺錢的，蘇寧置業(yè)大多是自持物業(yè)，他本身的增值部分在財(cái)務(wù)中是沒有體現(xiàn)的，所以整體看上市公司體外的報(bào)表不好看，負(fù)債率高，短期還債壓力大，特別是恒大的200億資金沒有要回來(lái)之后，年底債券會(huì)違約。
根據(jù)最新蘇寧大數(shù)據(jù)顯示來(lái)看，2020年1月到11月蘇寧易購(gòu)零售規(guī)模增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于行業(yè)，其中全渠道同比增長(zhǎng)25%，線上同比增長(zhǎng)45%。
再結(jié)合昨天公布的數(shù)據(jù)1-11月，蘇寧易購(gòu)始終保持線上線下商品交易規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)。其中，蘇寧零售云在縣鎮(zhèn)市場(chǎng)新開2700多家門店，整體銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)達(dá)到98%，在全國(guó)縣鎮(zhèn)市場(chǎng)累計(jì)服務(wù)用戶數(shù)量已經(jīng)突破2億。家樂福到家業(yè)務(wù)大力發(fā)展，銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)31%。蘇寧的線上開放平臺(tái)業(yè)務(wù)整體銷售規(guī)模同樣實(shí)現(xiàn)了85%的高速增長(zhǎng)。
全年預(yù)計(jì)銷售規(guī)模能夠去到4700億+，其中四季度預(yù)計(jì)線上銷售規(guī)模1436億+，同比增長(zhǎng)113%，線下預(yù)計(jì)373億，同比增長(zhǎng)12.89%，全渠道預(yù)計(jì)1800億+，同比增長(zhǎng)74%。
當(dāng)然，如果做不到這個(gè)增速，老鹿個(gè)人感覺確實(shí)也很難，但如果只是四季度全渠道增長(zhǎng)25%，線上增長(zhǎng)45%，開放平臺(tái)83%，那可能性就很大了。這個(gè)做不到，那顧偉也要下崗了。
所以蘇寧易購(gòu)在這個(gè)位置該平倉(cāng)的也平倉(cāng)的差不多，不看好的也基本走了，所以具備了一些和百度類似的情況，百度是因?yàn)橐?guī)模不增長(zhǎng)增速停滯新業(yè)務(wù)燒錢，蘇寧因?yàn)椴阶舆~的太大扯著蛋，現(xiàn)金流吃緊導(dǎo)致賺錢奶牛業(yè)務(wù)受到虧損黑洞，現(xiàn)在該止血的要去止血。如果蘇寧易購(gòu)能夠給到8塊左右的價(jià)格，是有一定的風(fēng)投價(jià)值的，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)偏好就見仁見智了。
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